Пейями — молодой известный портной, унаследовавший от деда талант и успешное дело. После печального известия он возвращается из Карса в Стамбул, а вместе с ним прибывает его главная тайна — отец Мустафа, у которого разум ребёнка. Теперь Пейями должен заботиться о нём так, чтобы ни одна душа не узнала правды.
Свою тайну хранит и его лучший друг Димитрий, о ней не знает даже Пейями. Спасаясь от жестоких отношений с Димитрием, Эсвет сбегает и загадочным образом появляется в жизни Пейями и Мустафы со своими секретами, а опустошённый Димитрий обращается за помощью к другу.
Тем временем бабушка Сюлун настаивает на свадьбе Фирузе с Мустафой, и Пейями вступает с ней в открытое противостояние. Когда Димитрий с семьёй приходит на ужин в дом Пейями, одно неосторожное действие Фирузе ставит его на грань катастрофы. В центре истории — любовь Пейями к клиентке, невесте, свадебное платье для которой ему поручено сшить. В главных ролях — Чагатай Улусой и Шифанур Гюль.