Мир этой китайской костюмной дорамы поделён между тремя государствами. Северный Бэйсюань славится военной силой, южный Яньнань — богатством и развитой торговлей, третье царство — Сисян. Старшая дочь купеческого рода Цзюнь по имени Цилио для чужих живёт под мужской личиной — как Цзюнь Фэйфань. Во время торговой поездки с отцом она оказывается пленницей Сюань Лэя, главы северного клана Сюань.
В Бэйсюане за власть борются пять кланов, а смерть прежнего главы Сюаней, как выясняется, связана с мастером ремёсел из Яньнаня, и сын погибшего ищет правду. Похититель и пленница вынуждены вместе двигаться на север. Цели у них разные, доверия нет ни на грош, но опасности пути и борьба за выживание заставляют прикрывать друг друга и понемногу сближают.
Это история о столкновении двух сильных характеров — от роковой встречи до тяжёлой разлуки, — где за чувство приходится сражаться наравне с врагами. Мелодрама с приключениями в пути, интригами северных кланов и героиней с деловой хваткой.
