Когда-то правитель людей Чжао Мин отдал жизнь, чтобы заслонить свой народ и бросить вызов самим небесам. Его возлюбленная, владевшая Жемчужиной Хаоса, успела уберечь частицу его души — и тем самым запустила нескончаемую череду перерождений. Спустя тысячелетия он приходит в мир как Се Сюэчэнь, молодой владыка города Юнсюэ и сын Се Даочэна, главы альянса бессмертных. Се Сюэчэнь — сильнейший мастер меча, и с рождения на нём лежит долг оберегать всё живое.
Жемчужина Хаоса тоже возрождается — в облике Му Сюаньлин, Святой девушки Тёмного мира. Судьба снова сводит их вместе, но прошлое стёрто из памяти, и встречаются они уже как заклятые враги, стоящие по разные стороны. Им предстоит понять, что окажется сильнее: древняя связь или вражда, которую диктует нынешнее положение каждого.
Китайская фэнтези-дорама о любви, пронесённой сквозь перерождения, о вселенной, где после разделения неба и земли возникли три мира, и о героях, у которых долг и чувства тянут в разные стороны.