Сёстры Тушань Хун Хун, Тушань Я Я и Тушань Жун Жун правят кланом лис-демонов и оберегают священное древо страданий, где хранятся узы чувств между демонами и людьми. Во главе союза истребителей демонов стоит род Восточных, чья сила — чистейшее пламя Ян, передающееся по крови. В бою с Чжу Жэньфэном гибнут Цинь Лань и его жена, а их маленького сына Дунфан Юэ Чу спасает Хун Хун.
Лиса скрепляет с мальчиком духовный договор: она обязана его защищать, а он, повзрослев, должен будет отдать свою духовную кровь, если древу снова будет грозить беда. Годы идут, Юэ Чу набирает силу, но изображает простодушие, втайне мечтая отомстить за родителей. Всё чаще он думает о своей покровительнице и просится уйти с горы, однако Хун Хун неизменно отказывает. Между ними крепнет доверие, которому предстоит выдержать вражду двух миров и древнее пророчество.
Первая история китайского цикла «Лиса-сваха» — атмосферная фэнтези-мелодрама о любви человека и духа.
