В незапамятные времена земли Чжанчжоу делили между собой люди, волчье племя и ведьмы, и мир между ними держался с трудом — то и дело вспыхивали распри и войны. Ми Ци Ци, божественная дева из племени ведьм, по воле своего вождя отправляется к людям. Её душа в последнюю ночь полнолуния оказывается в теле Чоу Цин Ли — наложницы короля Лю Ао, которую уже считали умершей.
Новое положение сразу втягивает Ци Ци в соперничество за место в королевском гареме. Ей предстоит не только уцелеть среди бесконечных дворцовых козней, но и придумать, как вернуть былой порядок и принести мир всем трём племенам. Рядом с ней оказывается сам Лю Ао — правитель, у которого есть собственная тайна. Вскоре им приходится объединиться, чтобы сберечь и своё чувство, и хрупкое равновесие между народами.
Китайская фэнтезийная дорама о переселении душ, в которой романтическая история разворачивается на фоне придворных интриг и давней вражды трёх народов.
