Начало XX века. В провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в реке сумку с письмами участников пропавшей полярной экспедиции. Эта находка становится поворотным моментом в его жизни и определяет всю его судьбу.
Поиски следов экспедиции удивительным образом переплетаются с жизнью Сани. Повзрослев, он решает выяснить правду о судьбе экспедиции и о тайне её гибели, а его любовь к Кате Татариновой, дочери пропавшего капитана, проходит через годы, разлуки и испытания. История взросления, дружбы, верности и вероломства разворачивается на фоне больших событий первой половины века.
Шестисерийный телефильм «Мосфильма» по роману Вениамина Каверина, режиссёр Евгений Карелов.
Сценарий — Владимир Савин.
