Корея, времена государства Корё. Страну сотрясают смуты и беспорядки. Со Хви — прямодушный и благородный воин, который не умеет закрывать глаза на несправедливость. Из всей семьи у него осталась лишь младшая сестра, и уберечь её он считает своим главным долгом. Его друг Нам Сон Хо умён и одарён, но он сын наложницы, и окружающие смотрят на него свысока, поэтому юноша рвётся к власти и высокому положению, чтобы вырваться из рамок, которые отвело ему происхождение.
Пока Со Хви с трудом выдерживает груз навалившихся бед, Сон Хо старается не упустить открывшихся перед ним шансов. Появление Хи Чжэ становится для обоих началом конца прежней жизни. Предательство и несхожие взгляды на будущее родины разводят друзей по разные стороны: каждый уверен, что знает, какой путь нужен стране, и ради этой правды готов многим пожертвовать.
Корейская историческая драма о дружбе, обернувшейся враждой, о верности близким и о цене собственных убеждений во времена перемен.
