Столица Руси, XIII век. В город из Орды прибывает её посланник — величественный Менгу-Темир, статный красавец и любитель женщин. Он приехал забрать в монгольское войско тысячи русских ратников, правда готов существенно уменьшить дань людьми, если князь Ярослав подарит ему княгиню Устинью, приходящуюся законной женой Борису, его брату. Тот отвергает предложение. Но сам брат соглашается, надеясь, что это зачтется ему в грядущей борьбе за престол. Женщину отдают Менгу-Темиру, и вместе с караваном её переправляют в чужие земли.
Посол оставляет Ярославу дар хана — красавицу Наргиз. Ей удается «оживить» князя, раздавленного унижениями монголов, но эта любовь становится роковой: мужчине предстоит выбор между поглощающей страстью и статусом правителя. Народ отказывается принимать чужестранку, да и княжеской супруге женщина-конкурентка не нужна...
