Продолжение истории по роману Анатолия Калинина «Цыган». Будулая жестоко избили бандиты — он чудом выжил, полгода провёл в больнице и вышел оттуда без памяти о прошлой жизни. Вернуть её способна, кажется, одна-единственная встреча: с сыном. Здесь и завязывается узел, который держит все четыре серии. Сам Будулай уверен, что мальчик погиб в войну, и потому его не ищет, а выросший сын не знает, что цыган, о котором в хуторе столько разговоров, — его отец. Вокруг них живут люди, помнящие обоих и по-разному считающие, стоит ли ворошить прошлое: у одних своя вина, у других свой расчёт, у третьих — сорок лет молчания. Роль Будулая снова играет Михай Волонтир, Клавдию — Клара Лучко, и именно этот дуэт сделал историю всенародно известной.
