Действия данного сериала разворачиваются в 1966 году вокруг талантливого челюстно-лицевого хирурга, которого зовут Преображенский Лев Григорьевич. Он мечтает об открытии Институт красоты, т.е. первого советского заведения для проведения пластических операций.
Игорь Зорин является коллегой Льва Григорьевича. Однако он намного младше его. Он мечтает о переезде в другую страну для того, чтобы найти там свое место как пластический хирург и получать за свою работу хорошую, достойную заработную плату.
Для того, чтобы достичь мечты, Лев Григорьевич решает заключить сделку с КГБ. Он получает добро на открытие экспериментального отделения, однако о нем никто и ничего не должен знать. Зорин решает принять в данном эксперименте участие. Он считает, что это поможет ему покинуть пределы страны.
