Махмуд вместе с семьёй переезжает в Бурсу: его назначили помощником кади. Он известен своей принципиальностью и бескомпромиссностью во всём, что касается справедливости, но на новом месте его ждут испытания, для которых одного закона окажется мало — понадобится и человеческая мудрость.
Обстоятельства смерти прежнего кади кажутся Махмуду подозрительными. Он уверен, что тот стал жертвой личной мести, и в поисках правды погружается в старые судебные архивы, надеясь отыскать среди забытых дел ключ к разгадке.
Однако следствие заходит в тупик. Одержимый мыслью о справедливости, Махмуд теряет сосредоточенность и уже не может как следует исполнять свои обязанности. Тем временем Дилавер вынашивает особый замысел, связанный с уличным представлением теневого театра. В главных ролях — Рюзгар Аксой и Джем Куртоглу.