Испокон веков люди брали мудростью, а демоны — силой, и долгое время людям приходилось терпеть их гнёт. Перелом наступил, когда появилось оружие против демонов, а семья Ванцюань стала первым родом хранителей артефактов. Люди сплотились в Альянс Единства, а пятьсот лет назад великий мастер запечатал злую чёрную лису, стравившую два мира, и вернул им покой.
Теперь равновесие снова рушится. Навстречу друг другу выходят сдержанная, холодная Дунфан Хуайчжу, на которой лежит древняя клятва мира, и Ванцюань Хунье — суровый воин, привыкший решать споры силой. Ночная встреча в речном павильоне заканчивается уговором действовать сообща и заново собрать распавшийся альянс. Но у каждого союзника есть секрет, среди врагов попадаются знакомые лица, а судьба будто назначила этих двоих противниками — хотя сердце подсказывает иное.
Вторая часть китайского фэнтези-цикла «Лиса-сваха», снятого по мотивам популярной манхуа: история о союзе двух родов, доверии и чувствах на границе мира людей и демонов.