С тех пор как правитель государства Ян по имени Чу Куй разгромил царство Цзинь, минуло десять лет. Про гору близ города Куайджоу, где во множестве водятся волки, ходит легенда: будто на ней живёт демон-волк, принявший облик человека. Когда-то среди волков рос мальчик, которого Чу Куй взял к себе, усыновил и сделал принцем Бо.
Однажды принц встречает Чжао Син — уроженку покорённого государства, насильно приведённую во дворец. Смелая и сообразительная, она пробуждает в нём желание бороться за справедливость: помогать простым людям и вмешиваться в схватки за трон. Постепенно выясняется, что эти двое уже встречались в детстве, когда Бо ещё не расстался со своим волчьим обликом. Чем больше препятствий им приходится преодолевать вместе, тем крепче становится связь между ними.
Историческая китайская дорама с налётом легенды, где романтическая линия переплетается с дворцовыми интригами и борьбой за власть.
